Antes / Una tarea detrás de otraEl proceso dependede que alguien lo mueva.Recibir el correo y descargar el PDF.Copiar los datos a una hoja de cálculo.Abrir el CRM y actualizar el registro.Avisar a otra persona y archivar el documento.
Después / Un flujo conectadoEl sistema prepara.Tu equipo supervisa.El correo inicia el flujo y el PDF se interpreta.Los datos se extraen y se comprueban.El CRM se actualiza y el archivo se guarda.El aviso llega al equipo; las excepciones pasan a revisión.
01Documentos y archivosExtraer datos de PDFs, preparar documentos a partir de plantillas y mover archivos a la ubicación correspondiente.
02Solicitudes y correoClasificar mensajes, identificar la necesidad y dirigir cada solicitud al responsable adecuado.
04Validación y controlComprobar campos, detectar datos incompletos y derivar excepciones para revisión humana.
05Informes y notificacionesReunir datos, generar resúmenes y enviar avisos cuando cambia un estado o se cumple una condición.
06Procesos administrativosConectar recepción, comprobación, registro y seguimiento en un flujo con reglas claras.